Planeación, presupuestación y seguimiento
Anexo Técnico de Variables e Indicadores Institucionales
Para dotar al proceso de certeza metodológica y homologar los criterios de captura y medición entre las cinco Unidades Universitarias, se incorpora a este documento los Anexos: Listado de inidicadores operativos, Fichas técnicas de indicadores y glosario de variables.
Estos anexos constituyen las referencias donde se detallan de forma exhaustiva las especificaciones de cada indicador:
- Programa institucional: Determina la función a la que aporta con su medición: docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura y apoyo institucional.
- Nombre y clave del indicador: Proporcionan su puntual identificación.
- Definición del indicador. Indica qué mide con precisión.
- Dimensión a medir: Aspecto del logro del objetivo a cuantificar, esto es, la perspectiva con que se valora cada objetivo. Se consideran cuatro dimensiones generales para los indicadores: eficacia, eficiencia, calidad y economía.
- Resumen narrativo (objetivos): Comprende la identificación de los objetivos del indicador.
- Alineación estratégica: Relación directa con las Prioridades de Gestión del Plan de Gestión Estratégica (PGE) y las Orientaciones Estratégicas y Transversales de la Agenda Estratégica de Gestión Institucional (AEGI) 2025-2030.
- Método de cálculo: Expresión matemática o algoritmo estandarizado para la cuantificación.
- Unidad de medida: Señala el método de cálculo.
- Desglose de variables: Definición precisa del numerador, denominador y desgloses requeridos (por género, nivel de estudio, categoría académica, entre otros).
- Frecuencia de medición: Temporalidad de reporte (trimestral, semestral o anual).
- Sentido del indicador: Ascendente o descendente, si se pretende que crezca o disminuya, respectivamente.
- Línea base y el año de ésta: Valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento.
- Fuentes de información: Identificación clara de la instancia poseedora del dato primario y del sistema o archivo de origen.
- Medio de verificación: Muestra la fuente de información que se utilizará para medir los indicadores y verificar que los objetivos del programa (resumen narrativo) se lograron.
- Supuestos: Factores externos que condicionan que se logren las metas del indicador.
- Meta: Permite establecer límites o niveles máximos de logro; comunica el nivel de desempeño esperado por la institución y permite enfocarla hacia la mejora.
Procesamiento y cálculo centralizado desde la Rectoría General
Una vez recopilada y depurada la información sobre las variables enviadas por las distintas instancias, la Rectoría General, a través de la Dirección de Planeación, llevará a cabo el ejercicio unificado de integración y cálculo de los indicadores operativos.
Realizar el cálculo desde la Rectoría General garantiza:
- Consistencia metodológica: Aplicación uniforme y rigurosa de las fórmulas descritas en el Anexo Técnico para toda la Universidad.
- Comparabilidad y objetividad: Generación de lecturas analíticas consistentes tanto a nivel institucional de conjunto como en la agregación por Unidad y División.
- Integración con fuentes primarias: Validación técnica cruzada entre las variables reportadas y los registros administrativos e institucionales interoperables.
Disposición y socialización integral de los resultados
Un principio fundamental del modelo de seguimiento es que la información procesada no se mantenga como un insumo exclusivo de control central, sino que se convierta en un activo de conocimiento accesible para toda la Universidad. Una vez concluido el cálculo de los indicadores, los resultados consolidados se pondrán a disposición de todas las instancias y órganos universitarios.
La difusión y puesta a disposición de los resultados se realizará a través de la plataforma institucional y tableros interactivos de visualización de datos, sirviendo para:
- Sustentar la Gobernanza basada en evidencia: Proporcionar a las Rectorías de Unidad y Direcciones de División un diagnóstico claro sobre el desempeño de sus metas para retroalimentar su gestión.
- Orientar la toma de decisiones colegiadas: Servir de insumo sustantivo para que el Colegio Académico, los Consejos Académicos y los Consejos Divisionales valoren el cumplimiento de prioridades, aprueben dictámenes de evaluación y definan las políticas de planeación y los techos presupuestales del siguiente ejercicio.
- Fomentar la mejora continua y la transparencia: Permitir a las Jefaturas de Departamento y de Área identificar fortalezas y desviaciones para aplicar medidas correctivas oportunas antes del cierre de cada ciclo anual.
Del seguimiento a la mejora continua
En síntesis, el valor del seguimiento no reside únicamente en la medición de resultados, sino en su capacidad de retroalimentar, con evidencia oportuna, los procesos de planeación y presupuestación del ejercicio siguiente.
De este modo, la trilogía planeación-presupuestación-seguimiento deja de entenderse como una secuencia lineal de tres etapas sucesivas, para constituirse en un ciclo continuo de mejora institucional, en el que cada corte de seguimiento aporta aprendizajes concretos para fortalecer la pertinencia de los objetivos, la racionalidad de la asignación presupuestal y, en última instancia, el cumplimiento de la misión de la Universidad Autónoma Metropolitana.
